Suho bừng tỉnh sau từng cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng những vết thương bí ẩn trên cơ thể anh không phai đi. Cựu thị trưởng vùng Nam Cực, bị suy yếu vì thiếu máu, đã phát hiện ra dòng máu đặc biệt trong truyền thuyết - máu của người mang trên mình dấu hiệu của Rồng. Để bảo toàn đế chế, vị vua của Nam Cực ra lệnh tìm kiếm người đó.
Không may, đó chính là Suho. Khi Thuộc Hạ của vị vua ác dẻo mặc Suho trang phục của một cô gái để che giấu sự thật, mọi chuyện bắt đầu rối ren. Suho phải đối diện với sự phản đối của vị vua và cảm thấy không thể chấp nhận bản thân mình. Trong khi đến với vùng Nam Cực, Suho bắt đầu khám phá bí mật về dòng máu trong người và sức mạnh lớn lao mà cậu không hề biết tới.
Giữa bí mật, tội lỗi và niềm tin, Suho phải lựa chọn giữa bản thân và sứ mệnh. Liệu cậu có thể đối diện với vua không từ một phía Nam Cực đầy màu máu?