Trong bóng tối của đêm, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng lên gương mặt mệt mỏi của ông chú Michiya. Anh đứng trước cửa phòng của Kaoru, người bạn thời thơ ấu đã biến thành quãng nợ lương để bắt buộc anh phải làm việc vặt mỗi ngày và đáp ứng những ham muốn tình dục của Kaoru mỗi đêm.
Những thanh niên trẻ đẹp mê đắm, đưa đẩy theo nhịp nhạc êm đềm, đang tan huấn trong cơn say đắm của vị ngọt ngào. Michiya, với vóc dáng trung niên nửa kỳ, không đủ sức cạnh tranh với sự cuốn hút của tuổi trẻ và nhiệt huyết. Nhưng tại sao Kaoru lại chọn Michiya, một người đã già yếu và tàn phế trước những e ngại của tuổi thanh xuân?
Tâm lý phức tạp của Kaoru bắt đầu hé mở, làm lộ ra những động cơ bí mật đằng sau hành vi luẩn quẩn của mình. Những ánh mắt sắc bén như dao lưỡi của Michiya nhìn thấu tận tâm can của Kaoru, những đoạn lời thoại sinh động truyền đạt cảm xúc hỗn tạp trong lòng họ.
Làm thế nào Michiya và Kaoru sẽ giải quyết mớ nợ nghìn ngàn cay đắng giữa họ? Trên con đường tìm kiếm ý nghĩa thật sự của tình yêu, họ sẽ phải đối diện với bí mật đen tối và những quyết định khó khăn, khó có thể lường trước được. Đêm sẽ rồi sáng tới, liệu hai con người này có thể tìm được đích đến của mình trong thế giới u tối và phức tạp này?