Trên F12 Center, nơi mà dị năng điên rồ và bạo lực hoành hành, Baek Si-jin lẻ loi đối diện với bí mật khôn lường trong lòng. Anh che giấu thân phận, giả mạo làm nhân viên hành chính để theo dõi âm mưu của Esper. Nhưng số phận đã đẩy anh vào vòng xoáy khó lường khi anh phải đối mặt với Jeong Tae-yul, một guide cấp A đầy bí ẩn và cuốn hút.
Đằng sau vẻ ngoài lịch lãm và phong độ, Tae-yul tỏ ra hùng hậu nhưng cũng đầy âm mưu. Anh dường như biết nhiều hơn về Si-jin, cũng như về quá khứ mà Si-jin cố gắng che giấu. Sự xuất hiện của Tae-yul làm rung chuyển mọi cảm xúc của Si-jin, từ lòng biết ơn đến tình cảm ẩn giấu.
Trái tim Si-jin đang chia rẽ giữa bản năng bảo vệ và những cảm xúc lạ lùng dành cho Tae-yul. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Tae-yul khiến Si-jin nhận ra rằng mình đang dần rơi vào vòng xoáy của tình yêu và đau khổ. Trước sự nguy hiểm và bí ẩn, họ phải đối mặt với những quyết định khó khăn, với những khám phá về bản thân và về tình cảm mênh mông đang nảy nở trong họ.
Mối quan hệ giữa Si-jin và Tae-yul không chỉ đơn giản là tình bạn hoặc đồng đội, mà còn là sự đấu tranh với chính bản thân và với những thách thức không lường trước được. Và khi cuộc chiến giữa lòng tự trọng và tình yêu đổ bộ, liệu họ sẽ chọn lựa đi theo đâu, và cái kết đầy bí ẩn sẽ đưa họ tới đâu?