Một buổi chiều tĩnh lặng, những ánh nắng cuối ngày phả vào cửa sổ tạo nên bầu không khí ấm áp tại học viện thánh Mihailov. Mafuyu và Tomo, đôi bạn thân thiết với nhiều bí ẩn chưa hé lộ, đang dần khám phá sự thật đằng sau vụ biến mất bí ẩn của cha Tomo. Họ luôn tin rằng sự biến mất kia không phải tình cờ mà có nguyên nhân sâu kín.
Trong khi đó, Sasha, cậu bé bí ẩn với mái tóc bạc và khả năng điều khiển nguyên tố sắt, tự xưng là Martyr, tiếp tục chiến đấu dũng mãnh cho Athov. Sức mạnh và bí ẩn về Theokotos Tsarytsin - vật phẩm có khả năng thay đổi thế giới - đã khiến cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Những âm mưu, hiểm định và những bí ẩn được vén màn dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi Mafuyu, Tomo và Sasha bắt đầu nhận ra rằng họ có liên kết sâu kín với nhau từ quá khứ xa xưa. Sợ hãi, tò mò và khát khao khám phá sự thật đẩy họ dấn thân vào những nguy hiểm đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
Với mỗi bí mật được hé lộ, sợ hãi, tội lỗi và lòng trung thành được đặt ra dưới ánh sáng, liệu họ có thể vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ thế giới khỏi sức mạnh đen tối hay không? Câu trả lời nằm trong sự hiểu biết về chính bản thân và những liên kết tinh thần vô hình mà họ không thể phủ nhận.