Trong một chiều hè oi bức, cô gái tóc vàng Mio lẻ loi ngồi trong chiếc xe buýt hoang vắng. Với ánh mắt u buồn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhặt nhạnh, chợt bỗng cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong thế giới ồn ào của mình.
Đột nhiên, cánh cửa xe bỗng mở ra, hé lộ một cô gái tóc đen đẹp đến mê hồn. Ánh mắt của họ gặp nhau, và từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Mio dường như bắt đầu xoay chuyển.
Hai cô gái bắt đầu trò chuyện, từng chút một, như những viên gạch xây dựng nên một tường thành chặt chẽ bảo vệ tâm hồn mỗi người. Dần dần, bí mật họ chưa từng thốt lên được hé mở, và tâm hồn họ hoà quyện vào nhau như hai dòng sông hợp lại.
Tưởng chừng tình cảm ấy chỉ là giấc mơ thoáng qua, nhưng khi cả hai chuẩn bị rời xe, Mio chợt nhận ra bí mật đen tối đằng sau nụ cười của cô gái tóc đen. Sự thật đau lòng ấy đã làm đảo lộn cuộc đời cô trước khi cả hai chưa kịp nói lời tạm biệt.
Reverie in a Deserted Bus, một câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và khám phá bản thân, đã chấm dứt, nhưng dư âm nó vẫn vang theo từng nhịp tim run rẩy của Mio...