Trong quá trình học tập và làm việc với Ikigoma Agito-sensei, Kimijima Sen bắt đầu khám phá ra một bí mật kinh hoàng: thức thần khác biệt của nữ họa sĩ này. Cô gái trẻ xinh đẹp và tài năng không chỉ sở hữu tài năng vẽ tranh vô song mà còn có một sở thích bí mật: Ero-Manga! Sen không thể tin vào điều mình thấy, khi âm thầm theo dõi Agito-sensei vẽ mỗi đường nét, từng hình ảnh phản cảm nhưng lại đầy màu sắc và sức hút. Điều này đã mở ra một cánh cửa mới cho Sen, không chỉ trong việc vẽ Manga mà còn trong việc hiểu biết về thế giới của Ero-Manga. Sự kết hợp giữa tài năng và đam mê của cả hai đã tạo nên một hiệp ước kỳ lạ, mang lại những bước tiến lớn trong sự nghiệp vẽ tranh của Sen. Nhưng liệu cuộc hợp tác ấy có phải là khởi đầu cho nhiều điều bí ẩn và nguy hiểm hơn Sen từng tưởng tượng?