Trên con đường đến trường, Fujimori ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đang âm u. Không gian xung quanh tràn ngập cảm xúc tiêu cực, và từ những tia sáng dương góp, những quỷ nhơ đã bắt đầu xuất hiện. Fujimori nhận ra mình không thể trốn tránh khỏi sự thật đau lòng nữa, cậu chính là nguồn gốc của chúng.
Một học sinh mới xuất hiện, Shinomiya, với ánh mắt đầy thách thức, chấp nhận thách đấu với Fujimori. Sự đấu tranh giữa hai con người, giữa thiện và ác, nhanh chóng bùng cháy. Trái tim của Fujimori đau đớn khi phải đối diện với quỷ nhơ của chính mình, nhưng ông cảm thấy sức mạnh mới nổi dậy từ sâu thẳm.
Khi bước vào cuộc chiến không khoan nhượng, Fujimori và Shinomiya phát hiện ra sự liên kết giữa họ không hề ngẫu nhiên. Quá khứ đen tối bắt đầu hé lộ, và họ nhận ra hành trình của họ không chỉ là để chiến đấu chống lại quỷ nhơ, mà còn để tự giải thoát cho chính mình.