Trong một buổi chiều ấm áp, cô học sinh trung học Nanoha đã tình cờ gặp gỡ một cô gái bí ẩn tên Raku ở công viên. Raku lạnh lùng và ít nói, nhưng ánh mắt của cô toát lên sức hút khó cưỡng. Nanoha dần phát hiện ra rằng Raku là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh ẩn giấu độc đáo. Hai cô gái bắt đầu dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú để tìm hiểu về quá khứ đen tối của Raku và giải đáp những bí mật về nguồn gốc của sức mạnh đặc biệt ấy.
Mỗi bước đi của họ đều gặp phải những thử thách khó khăn, từ những kẻ thù hắc ám cho đến những rắc rối tinh thần bên trong. Nanoha dần hiểu rõ hơn về linh hồn mạnh mẽ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Raku, và cả hai phát hiện ra rằng sức mạnh thực sự không chỉ đến từ khả năng chiến đấu mà còn từ tình yêu và sự hi sinh cho người khác. Kết thúc là một twist bất ngờ, khi bí mật về quá khứ của Raku được hé lộ, khiến cả hai phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.