Trong một ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu, tên xã hội đen khét tiếng tại thành phố, Yoo Jin, bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Người gọi không tiết lộ danh tính, chỉ cung cấp cho anh một địa chỉ cụ thể và nói rằng cơ hội lớn nhất trong đời anh sẽ đợi ở đó.
Không ngần ngại, Yoo Jin quyết định tiến đến địa chỉ được gửi đến. Trước mắt anh là một căn phòng tối tăm, hơi ẩm và đầy khói thuốc. Đột nhiên, bóng dáng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ bóng tối.
"Chúng ta đã lâu chưa gặp, Yoo Jin," người đàn ông nói, giọng điệu bí ẩn.
Yoo Jin gặp khó khăn trong việc nhận ra người này, nhưng dần nhận ra đó chính là người anh từng tưởng chỉ tồn tại trong quá khứ đen tối của mình. Từng sự kiện, từng hồi ức, từng quyết định trở lại hiện lên trước mắt anh trong một tuyệt tác tái hiện tâm trạng phức tạp của Yoo Jin.
Với những bí mật bị che giấu, sự đau khổ và lòng trung thành, Yoo Jin và người đàn ông lạ mặt bắt đầu một cuộc trò chuyện dài lâu đầy ẩn chứa. Những đoạn lời thoại đầy tiềm năng đã bắt đầu hé mở lớp màn bí ẩn của cả hai nhân vật, đưa câu chuyện đến một điểm quyết định đầy kịch tính.