Trở lại với thành phố trong những ngày hè oi bức, cô gái tóc nâu xinh đẹp, Ayumi, không thể tin vào mắt mình khi bước chân vào lớp học thế mà thấy một chàng trai lạ mắt ngồi dậy trên bàn giáo viên. Điều độc đáo không phải chỗ ngồi, mà là nụ cười ác quỷ đầy hấp dẫn trên môi chàng. Ấn tượng sâu sắc đến nỗi Ayumi không thể xua đi suy nghĩ về anh chàng đó dù sau đó, cô biết rằng anh chính là Mitsui, vị quỷ vương thú vị và nguy hiểm từ một thế giới khác.
Ayumi không thể hiểu tại sao mình lại cuốn hút bởi con quỷ này, và chính Mitsui cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại đập mạnh mẽ với cô gái loài người kia. Trải qua hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười, họ cùng nhau phải vượt qua những thử thách, từ cuộc chiến giữa các thế lực siêu nhiên đến những đấu tranh tâm lý riêng tư.
Ayumi thấu hiểu rằng không phải tình yêu giữa người và quỷ dễ dàng, nhưng cô quyết định dấn thân vào cuộc đời của Mitsui, nơi mà định mệnh và khát khao gặp gỡ nảy mầm. Sự đan xen giữa hai thế giới, giữa hai trái tim, liệu liệu có thể tìm thấy được một con đường riêng của họ, hay tình yêu giữa chàng quỷ vương và cô gái loài người chỉ là một trong những trò đùa của số phận?