Dưới ánh đèn lòe loẹt của cây thông Noel, Noel ngồi một mình trên bãi đá nhìn ra biển khơi, gợi nhớ về đêm Giáng sinh ấm áp cùng người lạ mặt mang tên Jun. Anh ta không thể quên vẻ đẹp lạ lẫm, nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm của người đó. Mỗi đêm Noel trôi nổi trong cơn ác mộng, mơ thấy hình bóng của Jun như một thước phim lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Một sáng đẹp trời, Noel đến công ty client để hoàn thành dự án quan trọng nhưng bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở hành lang. Đó chính là Jun, người đã khiến trái tim anh tan chảy đêm đó. Noel không tin vào mắt mình, cảm xúc trong anh trào dâng như sóng biển dữ dội. Liệu đây chỉ là một cú sốc, một hiểu lầm hay định mệnh đang đưa họ đến gần nhau hơn?
Với tâm trạng lúc nao không thể kiểm soát, Noel đụng độ Jun trong căng thẳng và khúc mắc. Hai con người hoàn toàn xa lạ nhưng có sự lôi cuốn mãnh liệt đối với nhau. Sự hiểu biết về nhau dần được xây dựng, từng chút, từng chút nhờ vào những cuộc trò chuyện, cảm xúc chân thực và bí mật không thể nói ra. Noel và Jun liệu có thể cùng nhau vượt qua bước thử thách trong tình yêu mơ mộng ấy?