Trong một đêm đen tối, ánh trăng xanh lạnh lẽo chiếu sáng xuống phòng ổ của Cadis Etrama Di Raizel. Sự yên bình bỗng bị phá vỡ bởi âm thanh đập cửa ồn ào. Rai mở cửa, trước mắt anh là một nhóm người lạ mặt mang theo ánh sáng mạnh chói lọi. Họ là những kẻ thuộc tổ chức tenebris, những kẻ đã tung ra một loạt các cuộc tấn công tới nhóm học sinh tại trường Ye Ran. Điều gì đang xảy ra?
Trong lúc hỗn loạn, Rai nhanh chóng nhận ra rằng họ đang tìm cách bắt cóc anh để thực hiện những thí nghiệm đen tối. Một cuộc chiến gay cấn bắt đầu, cùng với sức mạnh vô song của mình, Rai cố gắng bảo vệ những người bạn mới. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như vậy, khi sự thật đằng sau đợt tấn công này là một bí mật khủng khiếp mà ngay cả Rai cũng không thể ngờ tới.
Tình huống trở nên phức tạp hơn khi một trong những người bạn tin cậy của Rai lộ diện, mang theo một đòn kết liễu đầy đau thương. Sự phản bội, lòng tin bị đánh đổi, và câu hỏi về cái chết bí ẩn của một cô gái xinh đẹp tất cả đều nối liền thành một mớ hỗn độn mãnh liệt. Với thế giới đang rơi vào bóng tối, liệu Rai có thể đứng lên và đối mặt với những thử thách đầy nguy hiểm này hay không?