Trên con đường vẫn rợp bóng mát khuya, bước chân kiếm sĩ Okita Souji vẫn vững vàng nhưng trong lòng lại đang tan chảy dần dần. Căng thẳng giữa anh và Phó đội trưởng Hijikata Toshizou ngày càng leo thang. Những nghi ngờ và căm hận bắt đầu nảy mầm, biến Souji thành một người khác, xa lạ với chính bản thân.
Ngày nọ, khi Tân Tuyển Tổ rơi vào tình thế nguy cấp, Hijikata đưa ra quyết định mà Souji không thể chấp nhận. Sự phản bội từ người mà anh từng tin tưởng sâu đậm khiến cả thế giới trong mắt Souji chìm vào bão táp. Ôm lấy cây kiếm, anh hét lên giận dữ, sự phân biệt giữa tình bạn và nhiệm vụ đổ bộ vào tâm trí. Không còn lựa chọn nào khác, Souji quyết định đưa ra quyết định đầy mạo hiểm, mang theo cả một đoạn hồn đen tối mà anh đã từng giam lỏng.
Câu chuyện xưa chốn Bakumatsu sắp được viết tiếp bởi những đường nét tinh tế của sự hận thù trong con tim Okita Souji.