Trong không gian yên tĩnh của phòng tập ballet, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy theo nhịp nhạc cổ điển. Hana, cô học trò tài năng nhất của trường ba lê Hinadori, đưa đôi mắt sáng lên trong bài hát waltz đầy cảm xúc. Bước chân nhẹ nhàng, thoát khỏi cảm xúc tự trọng và âm thầm, Hana biến cảm xúc thành những cử động mạnh mẽ và ấn tượng.
Trong đêm trình diễn quan trọng sắp tới, Hana phải đối diện với bí mật kinh hoàng mà cô từng giam giữ trong lòng. Quá khứ đen tối của gia đình, mối quan hệ phức tạp giữa cha mẹ và sự thật khắc nghiệt về nguyên nhân thực sự khiến mẹ cô mất điện một cách đột ngột. Hana đứng trước quyết định nan giải: liệu cô có dám vén màn bí mật, đương đầu với sự thật và tiếp tục hướng tới ánh sáng hay chấp nhận số phận và sống trong màn đêm u tối mãi mãi?
Trong đêm diễn cuối cùng, ánh sáng chói lọi từ trên cao, Hana đã tự giải thoát khỏi bóng tối, biến cái waltz cuối cùng thành một bài hát tự do, mãnh liệt và trong trẻo, khiến khán giả không khỏi xao xuyến. Đằng sau nụ cười rạng ngời, Hana biết rằng cô vừa khám phá ra một chân trời mới, nơi mà cảm xúc và tự do thực sự tồn tại.