Trong một đêm tĩnh lặng, Yona lẻ loi bước qua những con đường quen thuộc của Hạc Đế quốc. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng trên mái tóc đen dài của cô, tạo nên một hình ảnh thiên sứ giữa bóng tối. Trái tim cô đang rối bời với một bí mật khủng khiếp đã được tiết lộ: Hak, người mà cô tự tin gọi là người bạn thân nhất, thật ra đã từng dành tình yêu cho cô mà không dám thổ lộ.
Mọi thứ dường như đảo lộn trong đầu Yona. Nụ cười giữa tiếng cười châm chọc của Su-won hiện về phía trước cố gắng đẩy cô vào vực sâu của sự hỗn loạn. Cô chợt nhận ra rằng, tình cảm trong trái tim mình đã lớn hơn chính bản thân cô nghĩ. Liệu Yona có thể thấu hiểu tình cảm của Hak và dám đối diện với cảm xúc của chính mình hay không? Nước mắt ẩn sau vẻ mặt nhẫn nại bây giờ có thể được hiện hữu, hay sẽ mai một trong bóng tối của những góc khuất?