Trên hành tinh X8ZX-4, nơi mọi sinh vật đều có khả năng biến đổi hình dạng, Dub - một người ngoài hành tinh với khả năng biến thành bất cứ thứ gì anh muốn - đã bị bắt cóc bởi Peter, tên tội phạm nguy hiểm và tham lam. Peter nhấn mạnh rằng Dub có thể là chìa khóa để kiểm soát toàn bộ hành tinh.
Tuy nhiên, khi Dub đang trong tình thế nguy cấp, khả năng mới của anh bất ngờ được kích hoạt: có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nhờ khả năng này, Dub khám phá ra bí mật tối tăm trong tâm hồn của Peter và những ý định xấu xa của tên tội phạm.
Sự đối đầu giữa Dub và Peter trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi những tình tiết không ngờ, sự đấu trí và bất ngờ liên tục xảy ra. Khi Dub dần tiết lộ bản chất độc ác của Peter trước toàn bộ hành tinh, cuộc chiến giữa họ trở nên không chỉ là một trận đấu để sống, mà còn là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa sự tự do và sự áp đặt.