Trong bóng tối của thành phố, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn hiện lên. Anh ta là Train Heartnet, sát thủ nổi tiếng với biệt danh "Con Mèo Đen". Sức mạnh của anh không chỉ đến từ khẩu súng lục đen mang tên XIII, mà còn từ tâm hồn đen tối với dấu vết của hàng ngàn sinh mạng bị hủy hoại trong quá khứ.
Một ngày, Train nhận được một nhiệm vụ bí ẩn từ tổ chức Watchman of Time. Nhiệm vụ đó đưa anh tới cuộc đua vô cùng nguy hiểm với những đối thủ cực kỳ nguy hiểm, từ các sát thủ chuyên nghiệp đến những kẻ tội phạm tâm thần.
Những khám phá đau lòng và những trận chiến gay cấn đã khơi dậy trong Train một khao khát mới, không chỉ là sự trả thù, mà còn là sự tìm kiếm cho công lý và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Liệu Train sẽ giữ vững bản ngã của mình giữa bão táp của thế giới tội phạm hay sẽ bị cuốn theo những bóng đen tối tăm của quá khứ? Điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước, khi Con Mèo Đen bước vào vùng đất bí ẩn của Watchman of Time?