Trong một ngôi làng xa xôi, chú cáo nhỏ Luân Luân tự nhủ mình rằng sẽ trở thành một yêu tinh vĩ đại như trong những câu chuyện cổ tích mà mình thường đọc mỗi đêm dưới ánh trăng. Luân Luân tập trung hết sức vào việc học cách thần thánh, tìm kiếm sự hiểu biết từ những Đường Tăng thông thái. Nhưng số nhọ, mỗi lần gặp phải Đường Tăng, chú cáo nhỏ lại rơi vào những tình huống hài hước, khiến cho bản thân anh không biết làm thế nào để học hỏi từ những bài học sâu sắc mà Đường Tăng muốn truyền đạt. Nhưng Luân Luân không bỏ cuộc, anh quyết tâm vượt qua mọi thử thách, vươn lên trở thành một yêu tinh đích thực, để cuối cùng, có thể tự hào với bản thân và cả làng xóm nhỏ của mình.