Trong lúc Geon Ah vô tình nhấc máy trả lời, giọng nói ấm áp của Hyun Dal vang lên từ điện thoại, khiến trái tim anh bỗng phải nhảy múa như lửa dưới bóng trăng. Đôi bạn tròn tiếp tục trò chuyện thoải mái, họ không ngờ rằng mỗi từ ngữ, mỗi cử chỉ từ phía đối phương đều khiến tâm hồn họ rung động.
Cả hai dần dần hiểu rõ hơn về nhau qua từng câu chuyện, từng tâm sự. Geon Ah không ngờ rằng sẽ có người hiểu được tâm trạng lúc mình mệt mỏi với công việc hơn cả. Còn Hyun Dal, anh cũng tìm thấy sự ấm áp, sự thoải mái khi được trò chuyện cùng Geon Ah.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người cuối cùng đã diễn ra trong một quán cafe nhỏ xinh. Ánh đèn vàng dịu dàng khắp nơi làm nổi bật nụ cười ngọt ngào trên gương mặt họ khi chạm mắt nhau. Từng giọt sữa trong cốc cà phê hoà quyện tạo nên hình ảnh đẹp đẽ của tình yêu đang nảy nở.
Dần dần, Geon Ah và Hyun Dal bắt đầu nhận ra rằng, những cuộc trò chuyện bình thường ấy đã từ lâu không còn đơn thuần làm bạn. Họ cảm thấy đồng cảm, chia sẻ những suy nghĩ sâu kỹ, và từ đó, mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở tình bạn mà còn hiện rõ dấu hiệu của tình yêu.
Hạnh phúc dường như đang bắt đầu rơi vào vòng xoáy của hai người, cảm xúc lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu. Và câu chuyện của họ, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...