Trong một buổi tập thể dục sôi nổi, Eun Seo bỗng dưng chợt nhận ra rằng, đằng sau sự nổi tiếng và hoàn hảo của Seung Hyuk, có một bí mật kinh hoàng đang chờ đợi để được tiết lộ. Cô đã nghe thấy những lời đồn đại từ những người bạn khác rằng anh chàng đẹp trai này có một quá khứ đen tối và đáng sợ.
Không thể tin vào điều này, Eun Seo đã lén theo dõi Seung Hyuk đến một khu rừng hoang dại. Trong bóng tối, cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Seung Hyuk không phải là một người, mà là một con người sói, một sinh vật huyền bí từ thế giới khác. Sự thật đã đánh tan hình ảnh lý tưởng về anh chàng đẹp trai kia trong tâm trí của Eun Seo.
Với lòng hoảng loạn, cô đã quyết định chia sẻ với Min Jae về sự thật đáng sợ mà cô vừa chứng kiến. Nhưng không ngờ rằng, Min Jae cũng có một bí mật của riêng mình. Anh ta hồn nhiên thú nhận rằng, mỗi người trong số họ đều mang trọng trách giữ mãi bí mật về thế giới nguyên thuỷ và những sinh vật siêu nhiên trong đó.
Thế giới của Eun Seo hoàn toàn chuyển biến khi cô trở thành một phần của bí mật lớn hơn mà cô từng tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giờ đây, giữa tình yêu, tình bạn và bí ẩn, cô phải đối diện với quyết định khó khăn: giữ bí mật hay tiết lộ sự thật cho thế giới bên ngoài?