Trong bóng tối của đêm, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ nhỏ, từ từ mê hoặc những cành cây uốn éo ngoài cửa sổ. Yoo Da-in cảm thấy bản thân rơi vào một trạng thái không kiểm soát khi cảm nhận được sự động đậy bên trong mình. Anh không thể tin vào những gì đang xảy ra: cơ thể anh đang thay đổi, những cơn đau nhói dữ dội từng phút, từng giây. Và rồi, khi cậu mở mắt ra, ánh đèn phòng chợt sáng lên, lòng anh rơi vào cảm xúc hoang mang khi nhìn thấy bàn tay mềm mại và những ngón tay thon dài - đẹp như của một người con gái. Cái gì đang xảy ra với anh? Yoo Da-in nhận ra anh đã trở thành một phần của thế giới ma quỷ, và Seo Kang-hoo, kẻ đã cuốn anh vào bóng tối, đang cười khẩy đầy ngạo mạn. Sự thật kinh hoàng đang dần hé lộ, và trong thế giới tranh giành quyền lực giữa những sinh vật đêm tối, tình yêu và sự tàn nhẫn đan xen thành một bức tranh rối ren khó lường.