Trên vách núi đá hung dữ, Banya ngồi một mình trong màn sương dày đặc. Trái tim hồ ly chín đuôi đau nhói vì nỗi buồn kéo dài hàng ngàn năm. Hình ảnh những hậu duệ vụt qua trong tâm trí cậu, mỗi thế hệ đều nhen nhóm ánh sáng phép thuật tiềm ẩn, nhưng không ai có khả năng thức tỉnh sức mạnh đó.
Đêm đen như mực bao phủ xung quanh, chỉ mỗi đốm sáng từ đuôi của Banya chiếu sáng. Dưới bầu trời sao lấp lánh, cậu hồ ly gầy dường như bị tự án mình, trách móc vì không thể hoàn thành sứ mệnh. "Nếu không tìm ra người thích hợp, thì tại sao tôi tồn tại?" - Banya thì thầm trong đêm tĩnh lặng.
Một cơn gió lạnh cuốn mây mờ dần, bật lên âm thanh xa xăm từ phía núi lửa phía trước. Ánh sáng lóe lên, tiết lộ khuôn mặt trẻ trung của một pháp sư tài năng, với đôi mắt rực lửa đỏ cháy. "Banya, đã đến lúc chúng ta gặp nhau." - Pháp sư bước đến với ánh đèn từ đuôi hồ ly, tia sáng phép thuật lan tỏa xung quanh.
Cả hai đồng thanh hát một khúc ca cổ xưa, những điều đã bị lãng quên từ thuở xa xưa. Banya cảm nhận sức mạnh trỗi dậy trong lòng, và từ đó, cuộc hành trình tìm kiếm người thừa kế cuối cùng chính thức bắt đầu.